证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2024-136
债券代码：123208 债券简称：孩王转债
孩子王儿童用品股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息泄露的内容真正、准确、无缺，莫得纰缪记录、误
导性述说大致紧要遗漏。
终点领导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分
公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
摘牌。债券抓有东说念主抓有的“孩王转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股
日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
妥当性惩办要求的，不成将所抓“孩王转债”换取为股票，特提请投资者温煦不成
转股的风险。
按照 100.16 元/张的价钱强制赎回，因当今“孩王转债”二级阛阓价钱与赎回价钱
存在较大相反，终点提醒“孩王转债”抓有东说念主扎眼在限期内转股，要是投资者未及
时转股，可能濒临弃世，敬请投资者扎眼投资风险。
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“孩子王”）于 2024 年
审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 9 月
走动日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发
《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象刊行可换取公司债券并在创业板
上市召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）中的有条件赎回要求。连合当
前阛阓及公司本身情况，经过详细探讨，公司董事会欢喜公司欺诈“孩王转债”的
提前赎回权益。现将“孩王转债”赎回的接洽事项公告如下：
一、可换取公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩办委员会《对于欢喜孩子王儿童用品股份有限公司向不特
定对象刊行可换取公司债券注册的批复》（证监许可20231098 号）欢喜，公司
于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象刊行可换取公司债券 1,039.00 万张，刊行价钱
为每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行，召募资金共计东说念主民币 103,900.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深交所欢喜，公司本次可转债于 2023 年 8 月 10 日起在深交所挂牌走动，
债券简称为“孩王转债”、债券代码为“123208”。
（三）可转债转股期限
字据《召募阐扬书》的规章，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完结之
日 2023 年 7 月 28 日起满六个月后的第一个走动日起至可转债到期日止。
（四）转股价钱历次和谐的情况
本次刊行的可换取公司债券的开动转股价钱为 11.63 元/股。
于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正
转股价钱，且自董事会审议通过次一走动日起的三个月内（2023 年 10 月 9 日至
向下修正决议。下一触发转股价钱修正条件的时刻将从 2024 年 1 月 9 日重新起
算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正要求，届时公司董事会将再次
召开会议决定是否欺诈“孩王转债”转股价钱向下修正权益。
十次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未铲除限售的鸿沟性股票
及作废部分已授予但尚未包摄的鸿沟性股票的议案》，由于 43 名原引发对象因
个东说念主原因去职，公司决定取消其引发对象履历并回购刊出其已获授但尚未铲除限
售的第一类鸿沟性股票揣摸 2,304,100 股，回购价钱为 5.42 元/股，公司总股本由
年 11 月 8 日起由 11.63 元/股和谐为 11.64 元/股。
自 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 29 日，公司股票已出现联络三十个走动
日中至少有十五个走动日的收盘价低于当前转股价钱 11.64 元/股的 85%（即 9.89
元/股），触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 1 月 29 日
召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王
转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正可转债转股价钱，并将该议案提
交公司 2024 年第一次临时鼓吹大会审议。2024 年 2 月 23 日，公司召开 2024 年
第一次临时鼓吹大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王转债”转股
价钱的议案》，并授权董事会字据《召募阐扬书》的规章全权办理本次向下修正
“孩王转债”转股价钱接洽的一王人事宜。同日，公司召开第三届董事会第二十一
次会议，审议通过了《对于向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》，董事会根
据《召募阐扬书》相关要求，细目本次向下修正后的“孩王转债”转股价钱为 7.18
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 26 日起成效。
第十八次会议，审议通过了《对于 2022 年鸿沟性股票引发假想第二类鸿沟性股
票第一个包摄期包摄条件配置的议案》，公司 2022 年鸿沟性股票引发假想第二
类鸿沟性股票第一个包摄期包摄条件也曾配置，本次悠闲包摄条件的引发对象共
计 28 东说念主，可办理包摄的第二类鸿沟性股票数目为 479.0560 万股。经计算，“孩
王转债”转股价钱自 2024 年 6 月 19 日起由 7.18 元/股和谐为 7.17 元/股。
司 2023 年度利润分配预案的议案》。2024 年 6 月 20 日，公司泄露了《2023 年
年度权益分配试验公告》，股权登记日为：2024 年 6 月 26 日，除权除息日为：
和谐为 7.12 元/股。
第十八次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未铲除限售的鸿沟性
股票的议案》，由于 18 名原引发对象因个东说念主原因去职，公司决定取消其引发对
象履历并回购刊出其已获授但尚未铲除限售的第一类鸿沟性股票揣摸 349,700 股，
回购价钱为 5.37 元/股，公司总股本由 1,114,534,013 股和谐为 1,114,184,313 股。
公司于 2024 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公司办理完
成了上述鸿沟性股票的回购刊动手续。因本次回购刊出股份占公司总股本比例较
小，经计算，“孩王转债”的转股价钱不作和谐，转股价钱为 7.12 元/股。
《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下
修正转股价钱，且自董事会审议通过次一走动日起的一个月内（2024 年 6 月 25
日至 2024 年 7 月 24 日），如再次触发“孩王转债”转股价钱向下修正要求，亦
不提议向下修正决议。下一触发转股价钱修正条件的时刻将从 2024 年 7 月 25 日
重新起算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正要求，届时公司董事会
将再次召开会议决定是否欺诈“孩王转债”转股价钱向下修正权益。
《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向
下修正转股价钱，且自本次董事会审议通过次一走动日起的一个月内（2024 年
要求，亦不提议向下修正决议。下一触发转股价钱修正条件的时刻将从 2024 年
司董事会将再次召开会议决定是否欺诈“孩王转债”转股价钱的向下修正权
利。
于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。2024 年 9 月 20 日，公司泄露了
《2024 年半年度权益分配试验公告》，股权登记日为：2024 年 9 月 26 日，除权
除息日为：2024 年 9 月 27 日，“孩王转债”转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起由
二、“孩王转债”有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
《召募阐扬书》中对有条件赎回要求的相关商定如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的随性一种出刻下，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转债：
①在转股期内，要是公司 A 股股票在职意联络三十个走动日中至少十五个
走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱和谐的情形，则在和谐前的走动日
按和谐前的转股价钱和收盘价钱计算，和谐后的走动日按和谐后的转股价钱和收
盘价钱计算。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个走动
日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（即 9.23 元/股），已满
足公司股票在职何联络三十个走动日中至少十五个走动日的收盘价钱不低于当
期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募阐扬书》中的有条件赎回条
款。
三、赎回试验安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据
字据公司《召募阐扬书》中对于有条件赎回要求的商定，“孩王转债”赎回
价钱为 100.16 元/张。计算历程如下：当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率（0.5%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 24 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 11 月 18 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×117/365=0.16 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.16=100.16 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
鸿沟赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的合座
“孩王转债”抓有东说念主。
（三）赎回武艺实时辰安排
抓有东说念主本次赎回的相关事项。
日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“孩王转债”。本次赎回完
成后，“孩王转债”将在深交所摘牌。
将通过可转债托管券商径直划入“孩王转债”抓有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）商议神气
商议机构：公司证券部
商议地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王总部
商议接洽东说念主：戴璐
商议电话：025-52170981
邮箱：ir@haiziwang.com
四、骨子适度东说念主、控股鼓吹、抓股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等管
理东说念主员在赎回条件悠闲前的六个月内走动“孩王转债”的情况
经核查，在“孩王转债”赎回条件悠闲前的六个月内，公司控股鼓吹相配一
致活动东说念主江苏博想达企业信息商议有限公司、南京千秒诺创业投资合资企业（有
限合资）和南京子泉投资合资企业（有限合资）期初揣摸抓有 200.4493 万张“孩
王转债”，时刻揣摸卖出 200.4493 万张“孩王转债”，期末抓有 0 张“孩王转
债”；董事、高等惩办东说念主员侍光磊先生期初抓有 0 张“孩王转债”，时刻买入
骨子适度东说念主、控股鼓吹、抓股 5%以上的鼓吹、其他董事、监事、高等惩办东说念主员
不存在走动“孩王转债”的情形。
五、其他需阐扬的事项
进行转股陈说。具体转股操作建议债券抓有东说念主在陈说前商议开户证券公司。
最小单元为 1 股；合并走动日内屡次陈说转股的，将合并计算转股数目。可转债
抓有东说念主恳求换取成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及换取为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的接洽规章，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额相配所对应确当期搪塞利息。
陈说后次一走动日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、本次赎回的审议武艺
公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监
事会第二十四次会议，审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，连合当
前阛阓及公司本身情况，经过详细探讨，公司董事会、监事会欢喜公司欺诈“孩
王转债”的提前赎回权益。
北京市汉坤讼师事务所出具了法律观点书，合计：规摹本法律观点书出具之
日，本次赎回妥当《监管指点》第二十条第一款及《召募阐扬书》的规章；公司
已试验了现阶段本次赎回所需的信息泄露和里面决策武艺，妥当《监管指点》及
《召募阐扬书》的相关规章，公司后续尚需字据《监管指点》的相关规章试验相
应信息泄露义务。
经核查，保荐机构合计：孩子王本次提前赎回“孩王转债”的事项也曾公司董
事会、监事会审议通过，试验了必要的审批武艺，妥当《可换取公司债券惩办办
法》《深圳证券走动所上市公司自律监管指点第 15 号——可换取公司债券》等
相关法律法例的规章及《召募阐扬书》对于有条件赎回的商定。
要而言之，保荐机构对孩子王本次提前赎回“孩王转债”暨赎回试验事项无异
议。
七、备查文献
券提前赎回的法律观点书；
“孩王转债”暨赎回试验的核查观点。
特此公告。
孩子王儿童用品股份有限公司
董事会
